Massimizza i profitti passivi con gli ETF Covered Call: ecco i migliori su Freedom24

Massimizzare il reddito e ridurre il rischio: potrebbero essere due motivi principali per investire negli ETF Covered Call, da molti esperti ritenuta una valida opportunità in un momento in cui i mercati sono particolarmente volatili. Questi prodotti, tra l’altro, costituiscono un’ottima soluzione per diversificare il portafoglio investimenti e, soprattutto, generare un reddito stabile.

Inutile negarlo, il contesto internazionale che stiamo attraversando è indubbiamente difficile. La guerra russo/ucraina e il conflitto in Medio Oriente, il quale proprio in questi giorni sembra espandersi, sono fattori che contribuiscono a far aumentare l’incertezza. Una delle parole chiavi che sembrano contrassegnare il 2025.

Come iniziare ad investire in ETF con Freedom24

Chi desidera investire in ETF può farlo in modo semplice e sicuro con Freedom24, la piattaforma di Freedom Finance Europe, broker regolamentato da CySEC e parte di un gruppo quotato al Nasdaq.

La piattaforma offre accesso a un’ampia selezione di ETF internazionali e strumenti utili come i piani di accumulo (PAC), ideali per costruire investimenti nel tempo. Con Freedom24, puoi operare direttamente in euro su mercati globali come NYSE e NASDAQ, approfittando di un’interfaccia intuitiva, costi trasparenti e tecnologie avanzate.

Investendo con Freedom24, acquisti titoli reali, inclusi gli ETF: questo significa che resti sempre il proprietario legale dei tuoi strumenti finanziari. Anche in casi estremi, come un’eventuale insolvenza del broker, i tuoi asset vengono trasferiti su un altro conto a tuo nome.

Inoltre, per chi apre un nuovo conto e lo finanzia, c’è la possibilità di ricevere fino a 20 azioni gratuite come benvenuto, per iniziare a costruire il proprio portafoglio fin da subito. La promozione Welcome è valida fino al 31 ottobre 2025. Per partecipare, è necessario aprire e finanziare il proprio conto entro questa data, ricaricando con un importo compreso tra 1.000 e oltre 50.000 euro (o equivalente in un’altra valuta) e inserendo i codici promozionali corrispondenti alla fascia di ricarica, seguendo le istruzioni indicate durante la procedura di deposito.

Tutti i codici devono essere inseriti singolarmente e in ordine durante la fase di ricarica per rendere valido il bonus. La promozione Welcome è soggetta a termini e condizioni. Il prezzo delle azioni ricevute potrebbe subire fluttuazioni in futuro, a seconda delle dinamiche di mercato.

Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita di capitale.

ETF Covered Call, un’opportunità da considerare in un contesto incerto

Cerchiamo di partire dalle basi e comprendere come funziona una strategia covered call, la quale è legata:

• all’acquisto di un’azione o di un paniere di azioni;
• la vendita di un’opzione call su titoli che sono stati acquistati.

Sottolineiamo immediatamente che la vendita di un’opzione call limita il rendimento potenziale che, almeno potenzialmente, potrebbe arrivare dall’investimento effettuato in una determinata azione o in un paniere di azioni. Nel contesto in cui ci troviamo, però, adottare una strategia di questo tipo permette di generare un reddito aggiuntivo.  Questi generalmente tendono a generare un reddito maggiore quando i mercati sono particolarmente volatili. I premi delle opzioni aiutano a compensare eventuali ribassi, ma non proteggono integralmente dal rischio di perdita.

Grazie agli ETF invece di investire direttamente nei derivati ed attivare una strategia covered call, è possibile optare per un prodotto attraverso il quale replicare questo tipo di strategia. È possibile, in questo modo, sfruttare uno strumento flessibile e trasparente, che riduce il rischio dell’emittente. Ed è, inoltre, economico. Un ETF Covered Call è una strategia ottimale per diversificare le fonti di reddito, senza puntare esclusivamente sulle azioni e sulle obbligazioni.

Utilizzare gli ETF Covered Call attraverso Freedom24

Nel mercato europeo gli ETF Covered Call sono relativamente giovani: molti broker hanno deciso di non quotare i fondi UCITS o hanno preferito relegarli nelle categorie specializzate. Freedom24 ha, invece, deciso di mettere a disposizione degli investitori un accesso diretto, grazie ad un’unica interfaccia, dove è possibile trovare assistenza e supporto personalizzati. Perché scegliere Freedom24 per i propri investimenti? Semplicemente perché fornisce ai propri clienti tutto ciò di cui hanno bisogno per investimenti di successo: accesso diretto alle Borse valori più grandi del mondo, analisi professionali dei titoli, applicazioni di trading intuitive e assistenza clienti in italiano. Inoltre, Freedom24 fa parte di una Holding quotata sula NASDAQ, e ha un ufficio di rappresentanza in centro a Milano.

Gli analisti di Freedom24 hanno selezionato gli ETF più interessanti, che possono essere una valida soluzione per gli investitori.

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF

Attraverso una strategia Covered Call questo ETF è in grado di generare reddito grazie alla propria esposizione al settore tecnologico Usa. Ma vediamo i suoi dati tecnici:

• Indice: Nasdaq-100 (azioni tecnologiche statunitensi)
• Ticker: JEPQ.EU
• ISIN: IE000U9J8HX9
• Patrimonio in gestione: 1,32 miliardi di dollari
• Rendimento da dividendi (LTM): 10,4%
• Frequenza di pagamento: mensile
• Numero di asset: 108
• Valuta: USD

Questo strumento è interessante per i momenti nei quali il mercato tecnologico è volatile: i premi delle opzioni sono generalmente elevati, mentre il potenziale di rialzo è limitato.

JPMorgan Global Equity Premium Income Active UCITS ETF

Altro ETF che ha implementato una strategia di Covered Call. Riesce a generare del reddito grazie ad un ampio portafoglio azionario globale. Ecco i dettagli tecnici:

• Ticker: JEPG
• ISIN: IE0003UVYC20
• Patrimonio in gestione: 976 milioni di dollari
• Rendimento da dividendi (LTM): 7%
• Frequenza di pagamento: mensile
• Numero di asset: 248
• Valuta: USD

L’ETF si caratterizza per un’ampia diversificazione geografica e settoriale. È un investimento ideale per i periodi di incertezza macroeconomica, nei quali è difficile comprendere quali possano essere i paesi o i settori che sovraperformeranno.

Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF

Anche questo ETF adotta una strategia di Covered Call. Si focalizza sul settore tecnologico statunitense e permette di ottenere un reddito costante e la protezione del rischio dei ribassi. Ecco i dati tecnici:

• Indice: CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2
• Ticker: QYLD
• ISIN: IE00BM8R0J59
• Patrimonio gestito: 513 milioni di dollari
• Rendimento da dividendi (LTM): 12,1%
• Frequenza di pagamento: mensile
• Numero di asset: 73
• Valuta: USD

Gli investimenti in titoli e altri strumenti finanziari comportano sempre il rischio di perdita di capitale.

Gli ETF Covered Call sono strumenti finanziari complessi con rischi significativi. Alcuni prodotti potrebbero essere soggetti a un test di idoneità. Sebbene possano offrire un rendimento regolare attraverso i premi delle opzioni, i rendimenti non sono garantiti e il capitale è a rischio. Questi prodotti potrebbero sottoperformare nei mercati in rialzo e potrebbero non fornire una protezione completa dai ribassi nei mercati in calo. Le performance passate e i rendimenti target non sono indicatori affidabili dei risultati futuri. Gli investitori dovrebbero assicurarsi di comprendere appieno le caratteristiche e i rischi del prodotto o consultare un consulente finanziario autorizzato prima di investire.