Scheda ETF

Nome: iShares Euro Corporate Bond Large Cap Ucits ETF

Dati principali

Nome: iShares Euro Corporate Bond Large Cap Ucits ETF
Sottostante: Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index
Mercato di riferimento: Obbligazionario Corporate
Emittente: iShares
Prospetto Informativo

Valori
Ultimo Valore: 140,92 EUR   Data: 23.10.2020   Massimo (giorno): 141,09   Minimo (giorno): 140,76

Rendimento %
Da inizio anno
3 mesi
6 mesi
12 mesi
36 mesi
  val.
Costi gestione annui 0,20%
Armonizzato Si
Dividendo distribuito 0,7657 EUR
Data stacco dividendo 27/11/2013
Descrizione e commento:
L'iShares Euro Corporate Bond Large Cap Ucits ETF replica l’andamento dell’indice sottostante Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index, che investe esclusivamente sulle obbligazioni a reddito fisso emesse in euro dalle più importanti società internazionali.
Lo strumento appare idoneo per l’investitore che sia interessato ad investire nel mercato obbligazionario, accettando una rischiosità superiore a quella offerta dai titoli di stato, attendendosi di ottenere una redditività superiore al mercato dei titoli governativi.
Sintesi:
L’iShares Euro Corporate Bond Large Cap Ucits ETF consente un investimento sul mercato obbligazionario a reddito fisso emesso in euro dalle più importanti società internazionali. E’ indicato all’investitore che abbia intenzione di cercare un rendimento superiore a quello offerto dai tradizionali titoli di stato. Da valutare attentamente la dinamica dei tassi di interesse che potrebbe avere conseguenze significative sul rendimento complessivo dell’Etf stesso.
Indice sottostante:
Il Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap Index racchiude al suo interno emissioni obbligazionarie delle principali società internazionali emesse in euro. Il ribilanciamento dell’indice avviene con cadenza trimestrale. In tale sede vengono inserite nuove emissioni obbligazionarie con una durata finanziaria residua di almeno un anno e mezzo. Il rating minimo per l’investimento è fissato in BBB-. A livello settoriale la parte predominante spetta alle società del settore finanziario, il cui peso supera il 40% dell’intero indice. Seguono distanziate le società consumi non ciclici. La scadenza media delle obbligazioni societarie risulta di poco superiore ai 4 anni.
Strategia:
L’investimento in questa tipologia di Etf è indicato alle persone che intendono indirizzare parte del proprio capitale nelle obbligazioni a reddito fisso corporate, ovvero emesse dalle imprese internazionali, e che ricercano un rendimento complessivo superiore a quanto ottenibile rivolgendosi ai tradizionali titoli di stato.
L’investimento consente attraverso un singolo acquisto di accedere a un paniere di emissioni obbligazionarie numericamente elevato e caratterizzato da una efficace diversificazione settoriale. L’investimento risulterà premiante se effettuato in una fase caratterizzata da espansione monetaria, con tassi di interesse calanti e con una inflazione contenuta. Di contro l’investimento risulta poco adatto nei momenti di rafforzamento del clima economico internazionale quando le banche centrali potrebbero avviare politiche monetarie restrittive.
Fattori di rischio:
Il fattore di rischio fondamentale è legato alla dinamica dei tassi di interesse: l’avvio di una politica monetaria restrittiva avrebbe effetti negativi sul valore dei prezzi delle obbligazioni e di conseguenza sul rendimento complessivo dell’Etf. Un altro rischio è legato alla possibile revisione al ribasso del rating di credito delle varie società.

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