Mediobanca conclude emissione covered bond da 750 mln

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Daniela La Cava

14 gennaio 2021 - 08:11

MILANO (Finanza.com)

Mediobanca ha annunciato ieri a mercati chiusi di avere concluso con successo il collocamento di un covered bond denominato in euro con scadenza a 10 anni, per un ammontare complessivo di 750 milioni di euro. L’operazione segna la riapertura del comparto dei covered bond italiani, la cui ultima emissione risale a gennaio 2020, e fa di Mediobanca il primo emittente bancario italiano a emettere a tassi negativi, allo spread più basso mai ottenuto da una banca italiana su un covered bond di pari scadenza.

Nella nota si legge che il covered bond, prezzato a -0,077% con un rendimento pari al MS+13 bps, ha registrato nel corso del collocamento ordini fino a 1,5 miliardi che hanno permesso di ridurre le indicazioni iniziali di rendimento (MS+17bps) e di raggiungere la size obiettivo di 750 milioni. Al collocamento hanno partecipato tutti i principali investitori istituzionali del panorama europeo che rappresentano oltre la metà del totale collocato, a ulteriore testimonianza del ruolo consolidato di Mediobanca di emittente a livello continentale.

"Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa operazione. Essere la prima banca italiana a raccogliere a tassi negativi è un’ulteriore conferma dell’apprezzamento degli investitori per la solidità patrimoniale e le prospettive di crescita in attuazione del nostro piano al 2023", ha commentato Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca.

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