Iren: emesso bond decennale per 500 mln a supporto anche di operazioni di M&A

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Daniela La Cava

24 giugno 2020 - 07:53

MILANO (Finanza.com)

Iren ha annunciato di avere concluso l’emissione di un bond decennale che consente di rafforzare ulteriormente la solidità finanziaria del gruppo e di proseguire nel trend di riduzione del costo medio del debito. Un’operazione spiega la società, che contribuisce a sostenere le attività in corso di sviluppo interno con la realizzazione degli investimenti previsti nel piano industriale, oltreché di crescita attraverso le operazioni di M&A.

Il collocamento obbligazionario effettuato si caratterizza per un importo complessivo di 500 milioni di euro a valere sul Programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi di euro. Nel dettaglio, i titoli, che hanno un taglio unitario minimo di 100mila euro e scadono il 1 luglio 2030, pagano una cedola lorda annua pari all’1% e sono stati collocati a un prezzo di emissione pari a 98,144%. Il tasso di rendimento lordo effettivo a scadenza è pari a 1,198% corrispondente ad un rendimento di 135 punti base sopra il tasso midswap a 10 anni. La data di regolamento è stata fissata per il 1 luglio 2020. Si prevede che il nuovo Bond sia quotato sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese (Euronext Dublin).

L’operazione di collocamento è stata curata da Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca, Unicredit in qualità di Active Bookrunner e Bbva, Credit Suisse, Société Générale e Ubi Banca in qualità di Passive Bookrunner.

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