Banco BPM: emesso covered bond da 500 mln, cedola dell'1,125%

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Titta Ferraro

19 luglio 2018 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

Banco BPM ha collocato presso investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza di 5 anni e 2 mesi, nell’ambito del proprio programma di Obbligazioni Bancarie Garantite (BPM Covered Bond 2) da 10 miliardi. L'emissione ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento +95 punti base, una cedola a tasso fisso pari all’1,125% e scadenza il 25 settembre 2023.

L’emissione ha raccolto ordini per oltre 600 milioni allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (43%), Germania-Austria(21%), Regno Unito (14%), Paesi Nordici (11%), Iberia (7%), e altri (4%).Il collocamento dell’emissione è stato curato da Banca Akros, Barclays, Landesbank Baden-Wurttemberg, Natixis, Santander, UniCredit.

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