Risparmio gestito: da DNCA il nuovo fondo Invest Velador con approccio value

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Massimiliano Volpe

2 ottobre 2015 - 08:46

MILANO (Finanza.com)


DNCA ha avviato la commercializzazione di un nuovo fondo comune caratterizzato da un approccio value prudente e un’esposizione moderata agli strumenti obbligazionari. Lanciato il 18 maggio 2015, DNCA Invest Velador è un fondo a rendimento assoluto che investe in azioni europee. Con questo nuovo prodotto, DNCA completa la propria gamma di fondi absolute return, di cui fanno già parte DNCA Invest Miura e DNCA Invest Miuri.

L’esposizione direzionale al mercato azionario di DNCA Invest Velador può variare fra lo 0% e il 50%. La gamma di fondi Absolute Return di DNCA è gestita dal team diretto da Cyril Freu e composto da Mathieu Picard, Boris Bourdet e Wladimir Poux. 

La strategia di gestione

Come gli altri fondi della gamma, DNCA Invest Velador mira a conseguire una performance regolare e poco dipendente dalla direzione dei mercati, associata a una volatilità contenuta. Grazie a margini di manovra più ampi a livello direzionale (0% - 50%) rispetto ai due predecessori DNCA Invest Miura (-/+20%) e Miuri (-/+30%), DNCA Invest Velador punta a sovraperformare un benchmark di riferimento composto per il 25% dall’indice Eurostoxx 50 Net Return e per il 75% dall’indice Eonia. Il fondo si prefigge di conseguire questo obiettivo mantenendo una volatilità inferiore all’8%.

A tal fine, DNCA Invest Velador adotta un modello di gestione comparabile a quello di DNCA Invest Miuri. Le decisioni di investimento del team sono il risultato di un’approfondita analisi fondamentale delle società europee e dei loro livelli di valutazione. I gestori ricercano titoli europei che possano sovraperformare i propri indici settoriali o di mercato.

Oltre che da un’esposizione direzionale al mercato azionario compresa fra lo 0% e il 50%, il rendimento del fondo deriva essenzialmente dal divario di performance fra i titoli selezionati e i future settoriali o del mercato azionario venduti a fronte. 

Per chi è adatto questo fondo

"DNCA Invest Velador può rivelarsi interessante per gli investitori che desiderano beneficiare del nostro know-how nella selezione di titoli azionari europei senza esporsi a un rischio sostanziale a livello di direzione dei mercati, siano essi azionari, obbligazionari o valutari” - ha dichiarato Cyril FREU, vice direttore della gestione e gestore del fondo. "Con un profilo leggermente più direzionale rispetto a DNCA Invest Miuri e DNCA Invest Miura, questo nuovo fondo consente di offrire agli investitori una gamma completa di strategie di investimento absolute return" - ha aggiunto Mathieu Picard, co-gestore del fondo.



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