Axa IM lancia un fondo a bassa duration, per fronteggiare rialzo dei tassi e volatilità dei mercati

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Alessio Trappolini

27 settembre 2017 - 16:06

MILANO (Finanza.com)

Axa Investment Managers (Axa IM) amplia l’offerta di prodotti in Italia attraverso il lancio del fondo AXA WF Global Short Duration Bonds. Si tratta di una sicav lussemburghese che mira a offrire agli investitori europei i vantaggi di una diversificazione a livello globale, mitigando al contempo l’impatto della volatilità e del rialzo dei tassi d’interesse.


L’obiettivo del fondo – viene spiegato nel comunicato stampa che ha accompagnato il lancio del prodotto – è quello di preservare il capitale attraverso una bassa duration, una diversificazione ottimale del portafoglio e una gestione attiva che miri a rendimenti ponderati per il rischio superiori.


Il fondo investe in tutto lo spettro del reddito fisso a breve termine (con scadenza massima a 5 anni), inclusi titoli inflation-linked, investment grade, high yield e obbligazioni dei mercati emergenti in valuta forte.


La strategia punta a mitigare la volatilità causata dai movimenti dei tassi d’interesse e degli spread di credito attraverso la limitazione della scadenza delle obbligazioni in cui investe. Ciò consente al gestore del portafoglio di costruire la sua strategia con maggior convinzione e trovare posizioni di rendimento più elevate.


Nicolas Trindade, responsabile della strategia Axa global short duration, ha così commentato: «Il lancio di questo fondo amplia la gamma short duration di Axa IM, avviata 15 anni fa. Abbiamo esperti nei mercati locali – e fondi obbligazionari short duration locali - in ciascuna asset class in cui investe la strategia. Le loro migliori idee trovano espressione in un portafoglio costruito a livello globale, che consente di allocare gli investimenti in modo dinamico attraverso l’intero spettro delle obbligazioni short duration. Credo che questa strategia rappresenti un’ottima opportunità per quegli investitori che temono il rialzo dei tassi e l’aumento della volatilità in questo periodo d’incertezza».

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