Scheda ETF

Nome: Lyxor US TIPS DR UCITS ETF

Dati principali

Nome: Lyxor US TIPS DR UCITS ETF
Sottostante: Barclays US Inflation Linked Bonds TR
Mercato di riferimento: Titoli di Stato
Emittente: Lyxor
Prospetto Informativo

Valori
Ultimo Valore: 85,52 EUR   Data: 14.11.2018   Massimo (giorno): 85,52   Minimo (giorno): 85,47

Rendimento %
Da inizio anno
3 mesi
6 mesi
12 mesi
36 mesi
  val.
Costi gestione annui 0,09%
Armonizzato
Dividendo distribuito
Data stacco dividendo
Descrizione e commento:
Il Lyxor US TIPS DR UCITS ETF ha come obiettivo di replicare il rendimento dell’Indice Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, denominato in Dollari USA. E' prevista la distribuzione di dividendi su base semestrale.
Sintesi:
Questo ETF è indicato a chi desidera garantirsi un rendimento reale sulla somma investita in un portafoglio di titoli obbligazionari legati all’inflazione degli Stati Uniti. E’ opportuno valutare attentamente il livello dei tassi di interessi reali prima di effettuare l’investimento in questa tipologia di strumento finanziario.
Indice sottostante:
L’indice Barclays US Inflation Linked Bonds TR misura i rendimenti dei Treasury Inflation-Protected securities o “TIPS” statunitensi con una scadenza finale di almeno un anno. Per essere inclusi nell’indice, i titoli – oltre alla suddetta scadenza finale di almeno un anno – devono essere denominati in Dollari Usa, essere legati all’inflazione, avere un importo nominale (non rettificato in base all’inflazione) in emissione di almeno 500 milioni di Dollari USA, avere tasso fisso ed essere emessi dal Tesoro degli Stati Uniti.
Strategia:
Questo strumento è ideale per l’investitore che voglia preservare il proprio capitale dall’erosione causata dall’aumento dei prezzi esponendo però l’investitore al cambio Euro/dollaro. Considerando l’elevata duration del portafoglio e la forte sensibilità al rendimento reale, lo strumento appare ideale per cogliere fluttuazioni al rialzo dell’inflazione ipotizzando tassi di interesse stabili. Il momento più opportuno per effettuare questo tipo di investimento è quando ci si attende un repentino aumento dei prezzi non ancora incorporato dal livello dei tassi di interesse.
Fattori di rischio:
L’Etf è esposto ad un rischio di perdita in caso di rialzo dei tassi d'interesse a causa di una duration (durata media finanziaria) estremamente elevata. L’investimento espone l’investitore ai rischi connessi all’aumento del tasso reale, ovvero al differenziale tra tasso di interesse nominale e tasso di inflazione. Il rendimento dell’Etf risente invece positivamente dell’apprezzamento del prezzo del petrolio e delle materie prime: un repentino aumento dei prezzi energetici ha solitamente effetti negativi sull’economia generale, rendendo meno probabile un aumento dei tassi di interesse nominali. L’investimento è concentrato su titoli statunitensi espressi in dollari, per cui l’investitore è soggetto al rischio di cambio tra l’euro e il biglietto verde.

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