Scheda ETF

Nome: Lyxor UCITS ETF EuroMTS 5-7Y Investment Grade

Dati principali

Nome: Lyxor UCITS ETF EuroMTS 5-7Y Investment Grade
Sottostante: ’EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 5-7Y
Mercato di riferimento: Titoli di Stato
Emittente: Lyxor
Prospetto Informativo

Valori
Ultimo Valore: 159,96 EUR   Data: 18.5.2018   Massimo (giorno): 160,2   Minimo (giorno): 159,96

Rendimento %
Da inizio anno
3 mesi
6 mesi
12 mesi
36 mesi
  val.
Costi gestione annui 0,165%
Armonizzato Si
Dividendo distribuito
Data stacco dividendo
Descrizione e commento:
Il Lyxor UCITS ETF EuroMTS 5-7Y Investment Grade replica l’andamento dell’indice ’EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 5-7Y, che comprende Titoli di Stato con scadenza compresa tra 5 e 7 anni. Lo strumento è rivolto agli investitori interessati ad investire nelle obbligazioni governative dell’area euro caratterizzate da una vita residua non particolarmente elevata.
Sintesi:
Il Lyxor UCITS ETF EuroMTS 5-7Y Investment Grade permette di prendere posizione sui titoli di stato dei principali paesi dell’Eurozona con scadenza compresa tra 5 e 7 anni. Da valutare attentamente la dinamica dei tassi di interesse che potrebbe condizionare sensibilmente il rendimento finale dell’investimento.
Indice sottostante:
L’’EuroMTS Investment Grade Eurozone Government Bond 5-7Y è un indice che investe su 20 titoli governativi emessi dai titoli dell’area euro. I titoli che vengono inseriti nel paniere sono caratterizzati da una vita residua media, compresa tra 5 e 7 anni, mentre la duration modificata è prossima ai 5,11 anni. L’allocazione geografica vede un peso predominante di titoli tedeschi (25,1%), francesi (20,9%), spagnoli (10,7%) ed italiani (10%). Pesi inferiori spettano a Belgio, Grecia, Olanda, Austria, Portogallo, Finlandia e Irlanda. Non è previsto lo stacco di cedole da parte dell’indice: i dividendi vengono infatti capitalizzati nel patrimonio dell’Etf a beneficio esclusivo dell’investitore.

Strategia:
Questo Etf è rivolto all’investitore che voglia accedere ad un investimento diversificato nei titoli di stato dell’area euro sfruttando la volatilità dei tassi di interesse. La duration modificata, seppure inferiore ad altri Etf simili, espone l’investimento alla dinamica dei tassi. L’investimento è quindi consigliabile quando vi sono aspettative di possibili tagli ai tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea. La bassa correlazione esistente tra mercato obbligazionario ed azionario ne fanno uno strumento indicato per abbassare il livello di rischiosità di un portafoglio finanziario.
Fattori di rischio:
Questo Etf, come tutti gli investimenti obbligazionari, risente negativamente delle fasi caratterizzate da rialzi dei tassi di interesse: risulta quindi poco adatto alle fasi di rafforzamento del ciclo economico internazionale quando le politiche monetarie delle banche centrali passano da espansive a restrittive. Il rendimento dell’Etf risente in maniera indiretta di eventuali aumenti dei costi di petrolio e materie prime: un rialzo di questi beni, infatti, solitamente si riflette in un aumento del tasso di inflazione che, a sua volta, generalmente si traduce in un rialzo dei tassi di interesse, producendo un effetto negativo sull’investimento.

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