Cementir: Euromobiliare promuove rating a buy

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Micaela Osella

16 gennaio 2008 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

L'assemblea di Cementir ha ufficializzato ieri la riorganizzazione societaria che prevede di raggruppare
tutte le attività italiane in una sola società al di sotto della Spa, che si va ad affiancare alle due divisioni già
esistenti in cui sono contenute le attività Turche e quelle di Aalborg. "Il titolo è più che dimezzato dai massimi dell'estate scorsa: ai prezzi attuali tratta a circa 7 volte gli utili 2007 e a 6,7 volte sul 2008 con una free cash flow yield superiore al 13% nel 2008", notano gli esperti di Euromobiliare nella nota uscita oggi e raccolta da questa testata. Gli analisti sottolineano come il CEO durante l'assemblea abbia dato messaggi positivi a livello qualitativo sul quarto trimestre del 2007. "Anche ipotizzando uno scenario pessimo, oltretutto non ragionevole, quale un crollo dell'utile netto nel 2008 del -20% il titolo arriverebbe a trattare a un PE di circa 8,5 volte - concludono gli analisti -. Passiamo pertanto a buy sul titolo". Target price a 8,8 euro.

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